从此东出，至迦毕试境，王又为七日大施。施讫，法师辞发。东北行一逾缮那，又至瞿卢萨谤城，与王别，北行。王遣一大臣将百余人，送法师度雪山，负刍草粮食资给。行七日，至大山顶。其山叠嶂危峰，参差多状，或平或耸，势非一仪，登陟艰辛，难为备叙。自是不得乘马，策杖而前。
复经七日，至一高岭，岭下有村，可百余家，养羊畜，羊大如驴。其日宿于此村，至夜半发，仍令村人乘山驼引路。其地多雪涧凌溪，若不凭乡人引导，交恐沦坠。至明昼日，方渡陵险，时唯七僧并雇人等有二十余，象一头、骡十头、马四匹。
明日到岭底，寻盘道复登一岭，望之如雪，及至皆白石也。此岭最高，虽云结雪飞，莫至其表。是日将昏，方到山顶，而寒风凄凛，徒侣之中无能正立者。又山无卉木，唯积石攒峰，岌岌然如林笋矣。其处既山高风急，鸟将度者皆不得飞，自岭南岭北各行数百步外，方得舒其六翮矣。寻赡部洲中岭岳之高，亦无过此者。
法师从西北下数里有少平地，施帐宿，旦而进，经五六日下山，至安怛罗缚婆国，即睹货罗之故地。伽蓝三所，僧徒数十，习大众部法。有一窣堵波，无忧王建也。法师停五日。
西北下山行四百余里，至阔悉多国，亦睹货罗之故地。从此西北复山行三百余里，至活国，居缚刍河侧，即睹货罗东界，都城在河南岸。因见叶护可汗孙王睹货罗，自称叶护。至衙停一月，叶护遣卫送，共商侣东行。二日，至瞢健国。其傍又有阿利尼国、曷逻胡国、讫栗瑟摩国、钵利曷国，皆睹货罗故地也。
自瞢健复东行入山三百余里，至呬摩怛罗国，亦睹货罗故地。风俗大同突厥，而尤异者，妇人首冠木角，高三尺余，前有两岐，表夫父母，上岐表父，下岐表母，随先丧亡，除去一岐；若舅姑俱殁，则举冠全弃。自此复东行二百余里，至钵创那国，亦睹货罗故地也。为寒雪，停月余日。
从此又东南山行二百余里，至淫薄健国。又东南履危蹑险，行三百余里，至屈浪拏国。从此又东北山行五百余里，至达摩悉铁帝国（亦名护密也）。国在两山间，临缚刍河，出善马，形小而健。俗无礼义，性暴形陋，眼多碧绿，异于诸国。伽蓝十余所。昏驮多城，国之都也，中有伽蓝，此国先王所立。伽蓝中石佛像上有金铜圆盖，杂宝装莹，自然住空，当于佛顶，人有礼旋，盖亦随转，人停盖止，莫测其灵（寺立因缘广如别传）。
从此国大山北至户弃尼国。又越达摩悉铁帝国至商弥国。从此复东山行七百余里，至波谜罗川。川东西千余里，南北百余里，在两雪山间，又当葱岭之中，风雪飘飞，春夏不止，以其寒冽，卉木稀少，稼穑不滋，境域萧条，无复人迹。
川中有大龙池，东西三百里，南北五十余里，处赡部洲中，地势高隆，瞻之，目所不能极。水族之类千品万种，喧声交聒，若百工之肆焉。复有诸鸟，形高丈余，鸟卵如瓮，旧称条支巨，或当此也。
池西分出一河，西至达摩悉铁帝国东界，与缚刍河合，而西流赴海，以右诸水亦皆同会池。东分一大河，东至佉沙国西界，与徙多河合，而东流赴海。以左诸水亦并同会。川南山外有钵露罗国，多金银，金色如火。又此池南北与阿耨池相当。
从此川东出，登危履雪，行五百余里，至朅槃陀国。城依峻岭，北背从多河，其河东入盐泽，潜流地下，出积石山，为此国河源也。又其王聪慧，建国相承多历年所，自云本是支那提婆瞿怛罗（唐言汉日天种），王故宫有故尊者童寿论师伽蓝。尊者，怛叉始罗国人也，神晤英秀，日诵三万二千言，兼书亦尔，游戏众法，雅闲著述，凡制论数十部，并盛宣行，即经部本师也。是时东有马鸣，南有提婆，西有龙猛，北有童寿，号为“四日”，能照有情之惑。童寿声誉既高，故先王躬伐其国，迎而供养。
城东南三百余里，至大石壁，有二石室，各一罗汉于中入灭尽定，端居不动，视若羸人，而竟无倾朽，已经七百余岁矣。
法师在其国停二十余日。
复东北行五日，逢群贼，商侣惊怖登山，象被逐溺水死。贼过后，与商人渐进东下，冒寒履险，行八百余里，出葱岭至乌铩国。城西二百里有大山，峰甚峻，上有窣堵波。
闻之旧说曰，数百年前，因雷震山崩，中有比丘，身量枯伟，冥目而坐，鬓发参参，垂覆肩面。有樵者见而白王，王躬观礼，士庶传闻，远近同集，咸申供养，积花成。
王曰：“此何人也？”
有比丘对曰：“此出家罗汉入灭尽定者，岁月滋淹，故发长耳。”
王曰：“若何警寤，令其起也？”
对曰：“断食之身，出定便坏。宜先以酥乳灌洒，使润沾腠理，然后击揵槌，感而悟之，或可起也。”
王曰：“善哉！”遂依僧语，灌乳，击槌。罗汉举目而视，曰：“时辈何人，形被法服？”
对曰：“我辈，比丘也。”
彼曰：“我师迦叶波如来，今何所在？”
对曰：“久入涅槃。”
闻之愀然，重曰：“释迦文佛成无上等觉未？”
答曰：“已成，利物斯周，亦从寂灭。”
闻已，低眉良久，以手举发，起升虚空，作大神变，化火焚身，遗骸堕地。王与大众收骨起窣堵波，即此塔也。
从此北行五百余里，至佉沙国（旧曰疏勒，乃称其城号也）。从此东南行五百余里，渡徙多河，逾大岭，至斫句迦国（旧曰沮渠）。国南有大山，山多龛室，印度证果人多运神通，就之栖止，因入寂灭者众矣。今犹有三罗汉住岩穴，入灭心定，鬓发渐长，诸僧时往为剃。又此国多大乘经典，十万颂为部者，凡有数十。
从此东行八百余里，至瞿萨旦那国（唐曰地乳，即其俗之雅言也。俗谓涣那国，匈奴谓之于遁，诸胡谓之壑旦，印度谓之屈丹。旧曰于阗，讹也）。沙碛太半，宜谷丰果。出氍毹（qú shū，织有花纹图案的毛毯）细毡，工绩绝细。又土多白玉瑿（yī，黑色的美石）玉。气序和调，俗知礼义，尚学，好音韵，风仪详整，异诸胡俗。文字远遵印度，微有改耳。重佛法，伽蓝百所，僧五千余人，多学大乘。
其王雄智勇武，尊爱有德，自云：“毗沙门天之胤也。”王之先祖即无忧王之太子，在怛叉始罗国，后被谴出雪山北，养牧逐水草，至此建都。久而无子，因祷毗沙门天庙。庙神额上剖出一男，复于庙前地生奇味，甘香如乳，取而养子，遂至成长。王崩后嗣立，威德遐被，力并诸国。今王即其后也。先祖本因地乳资成，故于阗正音称地乳国焉。
法师入其境，至勃伽夷城，城中有坐佛像，高七尺余，首戴宝冠，威颜圆满。闻诸旧说，像本在迦湿弥罗国，请来到此。昔有罗汉，有一沙弥身婴疹疾，临将舍寿，索酢米饼，师以天眼观见瞿萨旦那有，潜运神足，乞而与之。沙弥食已，欢喜，乐生其国，愿力无违，命终即生王家。嗣立之后，才略骁雄，志思吞摄，乃逾雪山伐其旧国。时迦湿弥王亦简将练兵，欲事攘拒。罗汉曰：“不劳举刃，我自遣之。”即往瞿萨旦那王所，为说顶生贪暴之失，及示先身沙弥衣服。王见已，得宿命智，深生愧恧，与迦湿弥王结好而罢，仍迎先所供像，随军还国。像至此城住而不进，王与众军尽力移转，卒不能动，即于像上营构精庐，招延僧侣，舍所爱冠庄严佛顶。其冠见在，极多贵宝，睹者叹焉。
法师停七日，于阗王闻法师到其境，躬来迎谒。后日发引，王先还都，留儿侍奉。行二日，王又遣达官来迎，离城四十里宿。明日，王与道俗将音乐香花接于路左。既至，延入城，安置于小乘萨婆多寺。
王城南十余里有大伽蓝，此国先王为毗卢折那（唐言遍照）阿罗汉造也。昔此国法教未沾，而罗汉自迦湿弥罗至此，宴坐林中。时有见者，怪其形服，以状白王。王闻，亲往观其容止，问曰：“尔何人，独栖林野？”
曰：“我如来弟子，法尔闲居。”
王曰：“称如来者，复何义也？”
答曰：“如来者，即佛陀之德号。昔净饭王太子一切义成，愍诸众生沉没苦海，无救无归，乃弃七宝千子之资、四洲轮王之位，闲林进道，六年果成，获金色之身，证无师之法，洒甘露于鹿苑，耀摩尼于鹫峰，八十年中，示教利喜，化缘既尽，息应归真，遗像遗典，传通犹在，王以宿福位为人主，当法轮之付嘱，作有识之依归，冥而不闻，是何理也？”
王曰：“某罪累淹积，不闻佛名。今蒙圣人降德，犹是余福。既有遗像、遗典，请奉修行。”
罗汉报曰：“必愿乐者，当先建立伽蓝，则灵像自至。”
王于是旋驾，与群臣详择胜地，命选匠人，问罗汉造立之式，因而建焉。
寺成，王重请曰：“伽蓝已就，佛仪何在？”
报曰：“王但至诚，像至非远。”
王共大臣及士庶等各烧香捧花，一心而立。须臾间有佛像自空而来，降于宝座，光晖晃朗，容颜肃然。
王见欢喜，称庆无极，并请罗汉为众说法，因与国人广兴供养。故此伽蓝即最初之立也。
法师前为渡河失经，到此更使人往屈支、疏勒访本，及为于阗王留连，未获即还，因修表使高昌小儿逐商伴入朝，陈已昔往婆罗门国求法，今得还归到于阗。其表曰：
沙门玄奘言：奘闻马融该赡，郑玄就扶风之师，伏生明敏，晁错躬济南之学。是知儒林近术，古人犹且远求，况诸佛利物之玄踪，三藏解缠之妙说，敢惮途遥而无寻慕者也。
玄奘往以佛兴西域，遗教东传，然则胜典虽来而圆宗尚阙，常思访学，无顾身命。遂以贞观三年四月，冒越宪章，私往天竺。践流沙之漫漫，陟雪岭之巍巍，铁门巉（chán，山势高峻）险之途，热海波涛之路。
始自长安神邑，终于王舍新城，中间所经五万余里。虽风俗千别，艰危万重，而凭恃天威，所至无鲠。仍蒙厚礼，身不辛苦，心愿获从，遂得观耆阇崛山，礼菩提之树，见不见迹，闻未闻经，穷宇宙之灵奇，尽阴阳之化育，宣皇风之德泽，发殊俗之钦思，历览周游一十七载。
今已从钵罗耶伽国经迦毕试境，越葱岭，渡波谜罗川归还，达于于阗。为所将大象溺死，经本众多，未得鞍乘，以是少停，不获奔驰早谒轩陛，无任延仰之至。谨遣高昌俗人马玄智随商侣奉表先闻。
是后为于阗诸僧讲《瑜伽》、《对法》、《俱舍》、《摄大乘论》，一日一夜，四论递宣，王与道俗归依听受，日有千数。
时间经七八月，使还，蒙恩敕降使迎劳曰：“闻师访道殊域，今得归还，欢喜无量，可即速来与朕相见。其国僧解梵语及经义者，亦任将来，朕已敕于阗等道使诸国送师，人力鞍乘应不少乏，令敦煌官司于流沙迎接，鄯鄯于沮沬迎接。”法师奉敕已，即进发，于阗王资饯甚厚。
自发都三百余里，东至媲摩城。城有雕檀立佛像，高二丈余，质状端严，甚多灵应。人有疹疾，随其苦处以金薄帖像，病即瘳愈；凡有愿求，多蒙果遂。相传云，昔佛在世，憍赏弥国邬陀衍那王所作，佛灭度后，自彼飞来，至此国北曷劳落迦城，后复自移到此（因缘如别传）。又相传有记云，释迦法灭，像入龙宫。
从媲摩城东入沙碛，行二百余里，至泥壤城。
又从此东入大流沙，风动沙流，地无水草，多热毒魑魅之患。无迳路，行人往返，望人畜遗骸以为标帜，硗确难涉，委如前序。
又行四百余里，至睹货逻故国。
又行六百余里，至折摩驮那故国，即沮沬地。
又东北行千余里，至纳缚波故国，即楼兰地，展转达于自境。得鞍乘已，放于阗使人及驮马还。有敕酬其劳，皆不受而去。
既至沙州，又附表。时帝在洛阳宫。表进，知法师渐近，敕西京留守左仆射梁国公房玄龄使有司迎待。
法师承上欲问罪辽滨，恐稽缓不及，乃倍途而进，奄至漕上。官司不知迎接，威仪莫暇陈设，而闻者自然奔凑，观礼盈衢，更相登践，欲进不得，因宿于漕上矣。