从此又东行七百余里，至信度国（西印度境）。土出金、银、鍮石、牛、羊、驼驼、赤盐、白盐、黑盐等，余处取以为药。如来在日，数游此国，所有圣迹，无忧王皆建窣堵波以为表记。又有乌波鞠多大阿罗汉游化之迹。
从此东行九百余里，渡河东岸，至茂罗三部卢国（西印度境）。俗事天神，祠宇华峻，其曰天像，铸以黄金，饰诸杂宝，诸国之人多来求请。花林池沼，接砌萦阶。凡预瞻观，无不爱赏。
从此东北行七百余里，至钵伐多国（北印度境）。城侧有大伽蓝，百余僧皆学大乘，是昔慎那弗怛罗（唐言最胜子）论师于此制《瑜伽师地释论》，亦是贤爱论师、德光论师本出家处。又其国有二三大德，并学业可遵。法师因停二年，就学正量部《根本阿毗达摩》及《摄正法论》、《教实论》等。
从此复东南，还摩揭陀施无厌寺，参礼正法藏讫。闻寺西三逾缮那有低罗择迦寺，有出家大德名般若陀罗，本缚罗钵底国人，于萨婆多部出家，善自宗三藏及《声明》、《因明》等。法师就停两月，咨决所疑。
从此复往杖林山居士胜军论师所。军本苏剌侘国人，刹帝利种也。幼而好学，先于贤爱论师所学《因明》，又从安慧菩萨学《声明》、大小乘论，又从戒贤法师学《瑜伽论》，爰至外籍群言、四《吠陀》典、天文、地理、医方、术数，无不究览根源，穷尽枝叶。既学该内外，德为时尊，摩揭陀主满胄王钦贤重士，闻风而悦，发使邀请，立为国师，封二十大邑，论师不受。
满胄崩后，戒日王又请为师，封乌荼国八十大邑，论师亦辞不受。王再三固请，亦皆固辞，谓王曰：“胜军闻受人之禄，忧人之事。今方救生死萦缠之急，岂有暇而知王务哉？”言罢揖而出，王不能留。自是每依杖林山养徒教授，恒讲佛经，道俗宗归，常逾数百。
法师就之，首末二年，学《唯识决择论》、《意义理论》、《成无畏论》、《不住涅槃》、《十二因缘论》、《庄严经论》，及问《瑜伽》、《因明》等疑已。于夜中忽梦见那烂陀寺房院荒秽，并系水牛，无复僧侣。法师从幼日王院西门入，见第四重阁上有一金人，色貌端严，光明满室。内心欢喜，欲登上无由，乃请垂引相接。彼曰：“我曼殊室利菩萨也。以汝缘业，未可来也。”乃指寺外曰：“汝看是。”法师寻指而望，见寺外火焚烧村邑，都为灰烬。彼金人曰：“汝可早归。此处十年后，戒日王当崩，印度荒乱，恶人相害，汝可知之。”言讫不见。
法师觉已怪叹，向胜军说之。胜军曰：“三界无安，或当如是。既有斯告，任仁者自图焉。”
是知大士所行，皆为菩萨护念。将往印度，告戒贤而驻待；淹留未返，示无常以劝归。若所为不契圣心，谁能感此？
及永徽之末，戒日果崩，印度饥荒，并如所告。国家使人王玄策备见其事。当此正月初时也。西国法以此月菩提寺出佛舍利，诸国道俗咸来观礼，法师即共胜军同往。见舍利骨或大或小，大者如圆珠，光色红白，又肉舍利如豌豆大，其状润赤。无量徒众献奉香花赞礼讫，还置塔中。
至夜过一更许，胜军共法师论舍利大小不同，云：“弟子见余处舍利大如米粒，而此所见何其太大？师意有疑不？”法师报曰：“玄奘亦有此疑。”更经少时，忽不见室中灯，内外大明，怪而出望。乃见舍利塔光晖上发，飞焰属天，色含五彩，天地洞朗，无复星月，兼闻异香氛氲溢院。于是递相告报，言舍利有大神变，诸众乃知，重集礼拜，称叹希有。经食顷光乃渐收，至余欲尽，绕覆钵数匝，然始总入，天地还暗，辰象复出。众睹此已，咸除疑网。
礼菩提树及诸圣迹，经八日，复还那烂陀寺。
时戒贤论师遣法师为众讲《摄大乘论》、《唯识决择论》。时大德师子光先为众讲《中》、《百论》，述其旨破《瑜伽》义。法师妙闲《中》、《百》，又善《瑜伽》，以为圣人立教，各随一意，不相违妨，惑者不能会通，谓为乖反，此乃失在传人，岂关于法也。愍其局狭，数往征诘，复不能酬答，由是学徒渐散，而宗附法师。
法师又以《中》、《百》论旨唯破遍计所执，不言依他起性及圆成实性，师子光不能善悟，见《论》称“一切无所得”，谓《瑜伽》所立圆成实等亦皆须遣，所以每形于言。法师为和会二宗言不相违背，乃著《会宗论》三千颂。《论》成，呈戒贤及大众，无不称善，并共宣行。
师子光惭赧，遂出往菩提寺，别命东印度一同学名旃陀罗僧诃，来相论难，冀解前耻。其人既至，惮威而默不敢致言。法师声誉益甚。
初，师子光未去前，戒日王于那烂陀寺侧造鍮石精舍，高逾十丈，诸国咸知。王后自征恭御陀，行次乌茶国，其国僧皆小乘学，不信大乘，谓为空花外道，非佛所说。既见王来，讥曰：“闻王于那烂陀侧作鍮石精舍，功甚壮伟，何不于迦波厘外道寺造，而独于彼也？”
王曰：“斯言何甚？”
答曰：“那烂陀寺空花外道，与迦波厘不殊故也。”
先是，南印度王灌顶师老婆罗门，名般若鞠多，明正量部义，造《破大乘论》七百颂，诸小乘师咸皆叹重。因取示王曰：“我宗如是，岂有大乘人能难破一字者？”
王曰：“弟子闻狐行鼷鼠之群，自谓雄于狮子。及其见也，则魂亡魄散。师等未见大乘诸德，所以固守愚宗。若一见时，恐还同彼。”
彼曰：“王若疑者，何不集而对决，以定是非？”
王曰：“此亦何难？”
即于是日发使修书与那烂陀寺正法藏戒贤法师曰：“弟子行次乌茶，见小乘师恃凭小见，制论诽谤大乘，词理切害，不近人情，仍欲张鳞，共师等一论。弟子知寺中大德并才慧有余，学无不悉，辄以许之，谨令奉报。愿差大德四人，善自他宗兼内外者，赴乌茶国行从所。”
正法藏得书，集众量择，乃差海慧、智光、师子光及法师为四人，以应王之命。
其海惠等咸忧，法师谓曰：“小乘诸部三藏，玄奘在本国及入迦湿弥罗以来遍皆学讫，具悉其宗。若欲将其教旨能破大乘义，终无此理。奘虽学浅智微，当之必了。愿诸德不烦忧也。若其有负，自是支那国僧，无关此事。”诸人咸喜。后日王复有书来，云：“前请大德未须即发，待后进止。”
时复有顺世外道来求论难，乃书四十条义，悬于寺门，曰：“若有难破一条者，我则斩首相谢。”经数日，无人出应。
法师遣房内净人出，取其义毁破，以足蹉蹑。
婆罗门大怒，问曰：“汝是何人？”
答曰：“我是摩诃耶那提婆奴。”
婆罗门亦素闻法师名，惭耻更不与语。法师令唤入，将对戒贤法师及命诸德为证，与之共论，征其宗本历外道诸家所立。其词曰：
如餔多外道、离系外道、髅鬘外道、殊征伽外道，四种形服不同；数论外道（旧曰僧佉）、胜论外道（旧曰卫世师也），二家立义有别。餔多之辈以灰涂体，用为修道，遍身艾白，犹寝灶之猫狸。离系之徒则露质标奇，拔发为德，皮裂足皴，状临河之朽树。髅鬘之类，以髅骨为鬘，装头挂颈，陷枯磈磊，若塳侧之药叉。征伽之流披服粪衣，饮啖便秽，腥臊臭恶，譬溷中之狂豕。尔等以此为道，岂不愚哉！
至如数论外道，立二十五谛义，从自性生大，从大生我执，次生五唯量，次生五大，次生十一根，此二十四并供奉于我，我所受用；除离此已则我得清净。胜论师立六句义，谓实、德、业、有、同异性和合性，此六是我所受具，未解脱以来受用前六；若得解脱，与六相离，称为涅槃。
今破数论所立，如汝二十五谛中，我之一种是别性，余二十四展转同为一体，而自性一种以三法为体，谓萨埵、剌阇、答摩。此三展转合成大等二十三谛，二十三谛一一皆以三法为体。若使大等一一皆揽三成，如众如林，即是其假，如何得言一切是实？又此大等各以三成，即一是一切。若一则一切，则应一一皆有一切作用。既不许然，何因执三为一切体性？又若一则一切，应口眼等根即是大小便路。又一一根有一切作用，应口耳等根闻香见色。若不尔者，何得执三为一切法体？岂有智人而立此义？又自性既常，应如我体，何能转变作大等法？又所计我其性若常，应如自性，不应是我。若如自性，其体非我，不应受用二十四谛。是则我非能受，二十四谛非是所受，既能所俱无，则谛义不立。
如是往复数番，婆罗门默无所说，起而谢曰：“我今负矣，任依先约。”
法师曰：“我曹释子终不害人，今令汝为奴，随我教命。”婆罗门欢喜敬从，即将向房，闻者无不称庆。
时法师欲往乌茶，乃访得小乘所制《破大乘义》七百颂者。法师寻省有数处疑，谓所伏婆罗门曰：“汝曾听此义不？”
答曰：“曾听五遍。”
法师欲令其讲。彼曰：“我今为奴，岂合为尊讲？”
法师曰：“此是他宗，我未曾见，汝但说无苦。”
彼曰：“若然，请至夜中，恐外人闻，从奴学法，污尊名称。”
于是至夜屏去诸人，令讲一遍，备得其旨。遂寻其谬节，申大乘义而破之，为一千六百颂，名《破恶见论》。将呈戒贤法师及宣示徒众，无不嗟赏曰：“以此穷核，何敌不亡？”其论如别。
且谓婆罗门曰：“仁者论屈为奴，于耻已足，今放仁者去，随意所之。”
婆罗门欢喜辞出，往东印度迦摩缕波国，向鸠摩罗王谈法师德义。王闻甚悦，即发使来请焉。