自此顺殑伽河南岸东行三百余里，至瞻波国（中印度境）。伽蓝十所，僧徒二百余人，习小乘教。城垒砖高数丈，基隍深阔，极为崇固。昔者劫初人皆穴处，后有天女下降人中，游殑伽河浴，水灵触身生四子，分王赡部洲，别疆界，筑闾邑，此则一子之都。
国南界数十由旬有大山林，幽茂连绵二百余里，其间多有野象，数百为群，故伊烂拏、瞻波二国象军最多，每于此林令象师调捕充国乘用。又丰豺、兕、黑豹，人无敢行。
相传云，先佛未出之时，有一放牛人牧数百头牛，驱至林中，有一牛离群独去，常失不知所在，至日暮欲归，还到群内，而光色姝（shū，美丽；美好）悦，鸣吼异常，诸牛咸畏，无敢处其前者。
如是多日，牧牛人怪其所以，私候目之，须臾还去，遂逐观之。见牛入一石孔，人亦随入，可四五里，豁然大明，林野光华，多异花果，烂然溢目，并非俗内所见。牛于一处食草，草色香润，亦人间所无。
其人见诸果树黄赤如金，香而且大，乃摘取一颗，心虽贪爱，仍惧不敢食。少时牛出，人亦随归，至石孔未出之间，有一恶鬼夺其果留。牧牛人以此问一大医，并说果状，医言不可即食，宜方便将一出来。
后日复随牛入，还摘一颗，怀欲将归，鬼复遮夺，其人以果内于口中，鬼复撮其喉，人即咽之，果既入腹，身遂洪大，头虽得出，身犹在孔，竟不得归。
后家人寻访，见其形变，无不惊惧，然尚能语，说其所由。家人归还，多命手力欲共出之，竟无移动。国王闻之自观，虑为后患，遣人掘挽，亦不能动。
年月既久，渐变为石，犹有人状。后更有王知其为仙果所变，谓侍臣曰：“彼既因药身变，即身是药，观虽是石，其体终是神灵，宜遣人将锤钻斲取少许将来。”臣奉王命，与工匠往，尽力镌凿，凡经一旬，不得一斤。今犹现在。
自此东行四百余里，至羯末嗢祇罗国（中印度境）。寻礼圣迹，伽蓝六七所，僧徒三百余人。自此东度殑伽河，行六百余里，至奔那伐弹那国（南印度境）。寻礼圣迹，伽蓝二十余所，僧三千余人，大小乘兼学。
城西二十余里有跋姞（jí，谨慎）婆伽蓝，台阁壮峻，僧徒七百人。其侧有窣堵波，无忧王所建，昔如来在此三月说法处，数放光明。又有四佛经行之迹。傍有精舍，中有观自在菩萨像，至诚祈请，无愿不遂。
自此东南行九百余里，至羯罗拏苏伐剌那国（东印度境）。伽蓝十余所，僧徒三百余人，学小乘正量部法。别有三伽蓝，不食乳酪，此承提婆达多遗教也。大城侧有络多末知僧伽蓝（唐言赤泥），即往昔此国未有佛法时，南印度沙门客游此国，降挫鍱（yè，用薄铁片包裹）腹外道邪论已，国王为立。其侧又有窣堵波，无忧王所建，是佛昔于此七日说法处。
从此东南出至三摩怛吒国（东印度境），滨近大海，气序和畅。伽蓝三十余所，僧徒二千余人，习上座部义。天祠外道其徒亦众。去城不远有窣堵波，无忧王所建，昔佛为诸人、天于此七日说法处。去此不远又有伽蓝，中有青玉佛像，高八尺，相好端严，常有自然妙香，芬馨满院。五色光瑞，往往烛天。凡预见闻，无不深发道意。
从此东北，海滨山谷间有室利差怛罗国，次东南海隅有迦摩浪迦国，次东有堕罗钵底国，次东有伊赏那补罗国，次东有摩诃瞻波国（此云林邑），次西有阎摩那洲国。凡此六国，山海深远，虽不入其境，而风俗可知。
自此三摩怛吒国西行九百余里，至耽摩栗底国（东印度境）。居近海隅，伽蓝十余所，僧徒千余人。城侧有窣堵波，高二百余尺，无忧王所建，傍有过去四佛经行遗迹。
是时闻海中有僧伽罗国（此云执狮子也），有明上座部三藏及解《瑜伽论》者，涉海路七百由旬方可达彼。未去间，逢南印度僧相劝云：“往狮子国者不须水路，海中多有恶风、药叉、涛波之难，可从南印度东南角，水路三日行即到。虽复跋履山川，然用为安稳，并得观乌荼等诸国圣迹。”
法师即西南向乌茶国（东印度境）。伽蓝百余所，僧徒万余人，学大乘法。亦有天祠外道，邪正杂居。窣堵波十余所，皆无忧王所建，灵相间起。国东南境临大海，有折利怛罗城（唐言发行），即入海商人及远方客旅往来停止之路，南去僧伽罗国二万余里。每夜静无云之时，遥望见彼佛牙窣堵波上宝珠，光明冏（jiǒng，古同“炯”，明亮有神）然，状似空中星烛。
自此西南大林中行千二百余里，至恭御陀国（东印度）。从此西南行大荒林千四五百里，至羯伽国（南印度境），伽蓝十余所，僧五百余人，学上座部法。往昔人极殷稠，为扰触一五通仙人，仙人嗔忿，以恶咒残害国人，少长俱死。后余处稍渐迁居，犹未充实。
自此西北行千八百余里，至南憍萨罗国（中印度境）。王，刹帝利也。崇敬佛法，爱尚学艺。伽蓝百所，僧徒万人。天祠外道，颇亦殷杂。城南不远有故伽蓝，傍有窣堵波，无忧王所立。昔者如来于此处现大神变，降挫外道，后龙猛菩萨止此伽蓝。时此国王号娑多婆诃（唐言引正），珍敬龙猛，供卫甚厚。
时提婆菩萨自执狮子国来求论难，造门请通，门司为白。龙猛素知其名，遂满钵盛水，令弟子持出示之。提婆见水，默而投针，弟子将还。
龙猛见已，深加喜叹，曰：“水之澄满，以方我德；彼来投针，遂穷其底。若斯人者，可与论玄议道，嘱以传灯。”
即令引入。坐讫，发言往复，彼此俱欢，犹鱼水相得。龙猛曰：“吾衰迈矣，朗辉慧日，其在子乎？”
提婆避席，礼龙猛足，曰：“某虽不敏，敢承慈诲。”其国有婆罗门善解因明，法师就停月余日，读《集量论》。
从此南大林中东南行九百余里，至案达罗国（南印度境）。城侧有大伽蓝，雕构宏壮，尊容丽肃。前有石窣堵波，高数百尺，阿折罗（唐言所行）阿罗汉所造。罗汉伽蓝西南二十余里有孤山，上有石窣堵波，是陈那（唐言授也）菩萨于此作《因明论》处。
从此南行千余里，至驮那羯磔迦国（南印度境）。城东据山有弗婆势罗（唐言东山）僧伽蓝，城西据山有阿伐罗势罗（唐言西山）僧伽蓝，此国先王为佛造立，穷大厦之规式，尽林泉之秀丽，天神保护，贤圣游居。佛涅槃千年之内，每有千凡夫僧同来安居，竟安居已，皆证罗汉，凌虚而去。千年之后，凡圣同居，自百余年来，山神易质，扰恼行人，皆生怖惧，无复敢往，由是今悉空荒，寂无僧侣。
城南不远有一大石山，是婆毗吠迦（唐言清辩）论师住阿素洛宫，待慈氏菩萨成佛拟决疑处。法师在其国逢二僧，一名苏部底，二名苏利耶，善解大众部三藏，法师因就停数月，学大众部《根本阿毗达摩》等论，彼亦依法师学大乘诸论，遂结志同，行巡礼圣迹。
自此西行千余里，至珠利耶国（南印度境）。城东南有窣堵波，无忧王所建，是佛昔于此地现大神通，摧伏外道，说法度人、天处。城西有故伽蓝，是提婆菩萨与此寺嗢怛啰（唐言上也）阿罗汉论议，至第七转已去，罗汉无言，乃窃运神通，往都史多宫问慈氏菩萨，菩萨为释，因告言：“彼提婆者，植功曩久，当于贤劫成等正觉，汝勿轻也。”既还，复解前难。提婆曰：“此慈氏菩萨义，非仁者自智所得也。”罗汉惭服，避席礼谢之处。
从此南经大林，行千五六百里，至达罗毗荼国（南印度境）。国大都城号建志补罗，建志城即达磨波罗（唐言护法）菩萨本生之处。菩萨此国大臣之子，少而爽慧，弱冠之后，王爱其才，欲妻以公主。菩萨久修离欲，无心爱染，将成之夕，特起忧烦，乃于佛像前请祈加护，愿脱兹难，而至诚所感，有大神王携负而出，送离此城数百里，置一山寺佛堂中。僧徒来见，谓之为盗，菩萨自陈由委，闻者惊嗟，无不重其高志，因即出家。尔后专精正法，遂能究通诸部，闲于著述，乃造《声明杂论》二万五千颂，又释《广百论》、《唯识论》及《因明》数十部，并盛宣行。其茂德高才，别自有传。
建志城即印度南海之口，向僧伽罗国水路三日行到。未去之间而彼王死，国内饥乱。有大德名菩提迷祇湿伐罗（此云自在觉云）、阿跋耶邓瑟罗（此云无畏牙），如是等三百余僧，来投印度到建志城。法师与相见讫，问彼僧曰：“承彼国大德等解上坐部三藏及《瑜伽论》，今欲往彼参学，师等何因而来？”报曰：“我国王死，人庶饥荒，无可依仗，闻赡部洲丰乐安隐，是佛生处，多诸圣迹，是故来耳。”又：“知法之辈无越我曹，长老有疑，随意相问。”法师引《瑜伽》要文大节征之，亦不能出戒贤之解。
自此国界三千余里，闻有秣罗矩吒国（南印度境），既居海侧，极丰异宝。其城东有窣堵波，无忧王所建，昔如来于此说法，现大神变，度无量众处。国南滨海有秣剌耶山，崖谷崇深，中有白檀香树，栴檀你婆树，树类白杨，其质凉冷，蛇多附之，至冬方蛰，用以别檀也。又有羯布罗香树，松身异叶，花果亦殊，湿时无香，采干之后，折之中有香，状类云母，色如冰雪，此所谓龙脑香也。